经过长时间的等待，毛毛虫们开始有了明显的变化，他们长大了，也强壮了很多，透过薄薄的虫身甚至可以看到里面有新的生命在活动。
西风每天守候着他们，也逐渐习惯了无聊的生活，看着毛毛虫们的变化，西风深深地体会到帮助朋友幸福自己才是最幸福的啊！
小蜥蜴们也逐渐长大，每天都来看望西风大王，西风则每隔几天就带领他们巡视一下山谷，甚至跟他们比赛跑步，很多时候西风都是故意输给小蜥蜴们，就这样他们之间建立了前所未有的信任。
半个月的时间过去了，西风仍然待在奇异谷，他似乎忘记了应该寻找出口逃出去这件事，心里一直惦记着毛毛虫和小蜥蜴们。
最近一连两天的时间，西风没有看到毛毛虫们活动了，他们似乎都在做同一件事，就是在给自己造一个白屋子，然后把自己紧紧地藏在里面，其实他们这是在作茧，毛毛虫们到了破茧成蝶的时间了。
西风很担心毛毛虫们，但是又不想打扰他们，只要眼睁睁地看着他们把自己严严实实地包裹起来。
第三天早晨，西风照例要带小蜥蜴们去散步了，他习惯性来到一个低矮的枝头，看看这些趴在小白房子里的毛毛虫们有什么变化。
此时的地表温度越来越高了，白色的虫茧发生了不可思议的变化，一只挂在枝丫上的虫茧上半部分开始有些松动，好像有什么东西正从里面撕咬着顶壳。
慢慢地顶壳有了一个小小的洞口，接着洞口越来越大，最后完全的撑开了，一个似曾相识的虫子脑袋钻出了虫茧，他的两只耷拉的触角在微风中，就像弹簧一样迅速地绷直，顿时精神倍增。
在不断地努力中，他吃力地从虫茧里完全钻了出来，只见这只小虫子好像从浴缸里刚刚爬出来一样，全身湿漉漉的，没有一处是干净的地方。
可是他一点儿也不害羞，借着全身的浴水，拼命地抖动身体，奇异的变化就在顷刻之间完成了，他的灰色身体逐渐变成了蓝色，紧紧套在身体上的衣服也慢慢地撑开了，而且越来越大，先出现了一条蓝色的边线，随后边线逐渐扩大，一层红色的薄膜开始出现了，接着在蓝色边线的带动下，薄膜慢慢伸展，越来越长，逐渐超过了他的身体。
小虫子用尽全力抖动身体，试着伸展背后逐渐变大的薄膜，原来这是他的翅膀。最后小虫子努力挥动翅膀，就在翅膀上的浴水快干透了的时候，翅膀终于完全地展开了。
顷刻间它变得又大又漂亮，此时翅膀的蓝色边线闪着荧光，翅膀中央各有一个很明显的火红色大圆点，远远望去就像一双大眼睛正在直直地看着你呢，这就是大名鼎鼎的赤目蝶！
西风太高兴了，总算是等到毛毛虫破茧成蝶的那一刻了。